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Dieser Beratungsgutschein ist für alle Beratungsleistungen in den Bereichen Risikominimierung, Vorsorge und Vermögen einlösbar. Die Beratungen finden vorzugsweise per Videocall statt. -
Dieser Beratungsgutschein ist für alle Beratungsleistungen in den Bereichen Risikominimierung, Vorsorge und Vermögen einlösbar. Die Beratungen finden vorzugsweise per Videocall statt. -
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Wahrer Wohlstand ist für jeden bestimmt. Mit den Erkenntnissen aus Deinem PENSIONSFIT-Bericht und Deiner persönlichen Zielsetzungen erarbeiten wir maßgeschneidert und wissenschaftlich fundiert eine finanzielle Strategie. Und diese wird perfekt zu Dir passen. Egal mit welchem Vermögen Du beginnst, es wird Schritt für Schritt mehr. Bei der kompletten Umsetzung und der laufenden Wartung stehen wir an Deiner Seite. Das läuft und Du wirst Deine finanziellen Ziele erreichen. Ab jetzt gilt es in jedem Bereich Ihres PENSIONS-Berichtes besser als die Benchmark zu werden. Mit weniger gibst Du Dich nicht zufrieden. Inhalt des Beratungspaketes:- Persönliche Beratung per Videocall, 30min.
- Tools, Checklisten und sorgfältig recherchierte Informationen
- Konzept für die weitere Optimierung
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Die Herausforderung ist es die in der eigenen Lebenssituation wirklich richtige Absicherung von Risiken zu finden. Was ist wirklich notwendig und was ist auch unbedingt zu empfehlen. In der Beratung gehen wir vor allem folgende Bereiche Schritt für Schritt mit Dir durch und Du erhältst konkrete Ideen für die richtige Absicherung. Welche Bereiche betrifft es?- Schicksalsschläge
- Schwere Krankheit, Ableben
- Berufsunfähigkeit
- Pflege
- Unfall
- Pflege
- Begräbnis
- Verlust von Kapital (Insolvenzrisiko..)
- Persönliche Beratung per Videocall, 30min.
- Erstkonzept für die nach Ihrem Bedarf korrekte Risikoabsicherung
- Tools, Checklisten und sorgfältig recherchierte Informationen
- Konzept für die weiteren Umsetzungsschritte
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Marktsituationen und Bank-Konditionen ändern sich ständig. Oft werden Kredite auch nicht nach den tatsächlichen Lebenszielen konzipiert. Es gibt sehr oft Verbesserungspotential! Inhalt des Beratungspaketes:- Persönliche Beratung per Videocall, 30min.
- Erstkonzept für die Analyse und Optimierung
- Tools, Checklisten und sorgfältig recherchierte Informationen
- Konzept für die weiteren Planungsschritte
- Wirtschaftliche Analyse aktuelle Kreditsituation
- Ermittlung des exakten Finanzierungsbedarfs
- Erstellen des Optimierungskonzeptes nach betriebswirtschaftlichen Empfehlungen
- Sammeln und Aufbereiten der Unterlagen für Banken
- Finden der passenden Bank: Marktrecherche, Angebotseinholung, Konditionenvergleich, Nachverhandlung, Bestbietervorschlag
- Generell Unterstützung gegenüber der Bank
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Für eine professionelle Vorbereitung für die Pension ist die Liquidität besonders wichtig. Das Wissen bezüglich der Liquidität beantworte besonders wichtige Fragen für unsere nächsten Schritte:- Wie viel Kapital steht jedes Monat frei für den Kapitalaufbau zur Verfügung?
- Wie können wir das für die Zukunft planen?
- Persönliche Beratung per Videocall, 30min.
- Arbeiten mit dem Haushaltsrechner
- Nutzung des Haushaltsrechners
- Tools, Checklisten und sorgfältig recherchierte Informationen
- Konzept für die weitere Optimierung
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Es geht um Deine Lebensziele, um die Ziele für die Dein Herz wirklich brennt. Vor allem große Ziele erscheinen oft unerreichbar, wodurch nur wenige konsequent an ihnen arbeiten. Wir haben die richtigen Tools, damit Du Deine Lebensziele erreichen kannst. Finanziell. Aber nicht nur. Wir arbeiten gemeinsam an Deinen Lebenszielen und entwickeln gemeinsam eine Strategie, um diese zu erreichen. Inhalt des Beratungspaketes:- Persönliche Beratung per Videocall, 30min
- Konzept für die Erreichung Ihrer Ziele
- Checklisten für effiziente Arbeitsschritte
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Für Menschen die bereits Investmentfonds besitzen oder planen in welche zu investieren. Das bestehende oder ein geplantes Portfolio wird umfassend analysiert und Du erhältst konkrete Empfehlungen für eine Optimierung. Das ist extrem wertvoll! Was wird analysiert?- Effizienz
- Rendite-/Risikoverhältnis
- Risiko generell
- Richtige Allokation
- Portfolioausblick
- Nachhaltigkeit
- Kostenanalyse
- Stresstest
- Abweichungsanalyse
- Persönliche Beratung per Videocall, 30min.
- Komplette Portfolioanalyse
- Portfolioanalyse-Bericht
- Besprechung der Portfolioanalyse per Videocall (30min.)
- Empfehlungen
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Du hast mit dem PENSIONSFIT-Bericht einen perfekten Ausgangspunkt. Du kennst Deine Stärken und Du kennst Deine Schwächen. Ab jetzt gilt es in jedem Bereich besser als die Benchmark zu werden. Mit weniger gibst Du Dich nicht zufrieden. Am wichtigsten ist die Planung des eigenen Vermögens und die entsprechende Umsetzung. Mit diesem Beratungspaket bekommst Du das notwendige Handwerkszeug für die nächsten Schritte. Wir lieben Technologie und Wissenschaft. Wir setzen für Dein Vermögen selber entwickelte Applikationen ein, um das geplante Ergebnis mit einer hohen Qualität zu erreichen. Du bekommst eine Anleitung und die Möglichkeit mit unseren Applikationen zu arbeiten. Schritt für Schritt erarbeitest Du einen Vermögensplan und wirst Deine persönlichen Ziele eindrucksvoll erreichen. Inhalt des Beratungspaketes:- Persönliche Beratung per Videocall, 30min.
- Nutzung unserer professionellen Apps
- Tools, Checklisten und sorgfältig recherchierte Informationen
- Konzept für die weitere Optimierung
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Wir besprechen Deinen Status Quo und Optimierungsmöglichkeiten. Anhand konkreter Berechnungen können wir Deine Pensionssituation simulieren und Dir einen Ausblick geben. Endlich weisst Du dann Bescheid, ob sich Dein Lebensstandard in der Pension ausgehen wird. Für den Fall, dass es sich nicht ausgeht arbeiten wir an der Lösung in Deinem Sinn. Inhalt des Beratungspaketes:- Persönliche Beratung per Videocall, 30min.
- Haushaltsrechner
- Konzept für die Optimierung der persönlichen Pension
- Checklisten für effiziente Arbeitsschritte
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Wenn Du die Finanzierung einer Immobilie planst, dann ist dieses Beratungspaket perfekt für Dich. Du bekommst das komplette Servicepaket, das Du für die Finanzierung brauchst.- Inhalt des Beratungspaketes:
- Persönliche Beratung per Videocall, 30min.
- Erstkonzept für die Finanzierung
- Tools, Checklisten und sorgfältig recherchierte Informationen
- Konzept für die weiteren Planungsschritte
- Nach den ersten Schritten können wir Dich bei folgenden Punkten unterstützen:
- Wirtschaftliche Analyse Immobilienkauf
- Ermittlung des exakten Finanzierungsbedarfs
- Erstellen des Finanzierungkonzeptes nach betriebswirtschaftlichen Empfehlungen
- Sammeln und Aufbereiten der Unterlagen für Banken
- Finden der passenden Bank: Marktrecherche, Angebotseinholung, Konditionenvergleich, Nachverhandlung, Bestbietervorschlag
- Bei vorliegendem Bankangebot: Konditionencheck, Unterstützung Umsetzung
- Generell Unterstützung gegenüber der Bank
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Eine Firmenpension für Mitarbeiter wird vor allem in folgenden Fällen umgesetzt:- Bindung der Mitarbeiter
- Umsetzung durch Wunsch der Mitarbeiter
- Steuerliche Gründe
- Umsetzung für Familienmitglieder
- Steigerung Motivation der Mitarbeiter
- Persönliche Beratung per Videocall, 30min.
- Konzept für eine Firmenpension für Mitarbeiter
- Tools, Checklisten und sorgfältig recherchierte Informationen
- Konzept für die weiteren Planungsschritte
