- Persönliche Beratung per Videocall, 30min.
- Tools, Checklisten und sorgfältig recherchierte Informationen für die Planung Deiner Pension
- Konzept für die weiteren Planungsschritte
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Dein PENSIONSFIT-Bericht ist ein perfekter Ausgangspunkt für dieses Beratungspaket. Jetzt geht es an die Optimierung und eine wirklich professionelle Planung Deiner Pension. Sehr strukturiert, sehr effizient, sehr betriebswirtschaftlich. Und für Dich trotzdem so einfach wie möglich. Nach der ersten persönlichen Beratung hast Du schon eine sehr gute Vorstellung davon, wie Du die Planung am besten angehst. Du kannst sehr viele Schritte selbst erledigen und auf Wunsch immer wieder auf unsere Expertise zugreifen. Je nachdem was Du in Deinem Leben noch vor hast wird der Plan gestaltet. Und Deine Ziele werden damit erreicht. Inhalt des Beratungspaketes: -
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Wir besprechen Deinen Status Quo und Optimierungsmöglichkeiten. Anhand konkreter Berechnungen können wir Deine Pensionssituation simulieren und Dir einen Ausblick geben. Endlich weisst Du dann Bescheid, ob sich Dein Lebensstandard in der Pension ausgehen wird. Für den Fall, dass es sich nicht ausgeht arbeiten wir an der Lösung in Deinem Sinn. Inhalt des Beratungspaketes:- Persönliche Beratung per Videocall, 30min.
- Haushaltsrechner
- Konzept für die Optimierung der persönlichen Pension
- Checklisten für effiziente Arbeitsschritte
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Es geht um Deine Lebensziele, um die Ziele für die Dein Herz wirklich brennt. Vor allem große Ziele erscheinen oft unerreichbar, wodurch nur wenige konsequent an ihnen arbeiten. Wir haben die richtigen Tools, damit Du Deine Lebensziele erreichen kannst. Finanziell. Aber nicht nur. Wir arbeiten gemeinsam an Deinen Lebenszielen und entwickeln gemeinsam eine Strategie, um diese zu erreichen. Inhalt des Beratungspaketes:- Persönliche Beratung per Videocall, 30min
- Konzept für die Erreichung Ihrer Ziele
- Checklisten für effiziente Arbeitsschritte
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Dieser Beratungsgutschein ist für alle Beratungsleistungen in den Bereichen Risikominimierung, Vorsorge und Vermögen einlösbar. Die Beratungen finden vorzugsweise per Videocall statt. -
Du hast schon einen sehr großen Schritt gemacht und den PENSIONSFIT-Bericht in Händen. Du siehst Deine Performance in den einzelnen Bereichen. Du siehst auch Deine Wertung im Vergleich zur Benchmark. Ziel ist es jetzt bei jeder Bewertung besser als die Benchmark zu werden. Auf das konzentrieren wir uns bei diesem Beratungspaket. Wir arbeiten gemeinsam mit Dir an der Optimierung und Du wirst außergewöhnliche Ergebnisse erzielen. Wir stehen als persönliche Berater an Deiner Seite. Damit wirst Du perfekt für die Pension vorbereitet. Inhalt des Beratungspaketes:- Persönliche Beratung per Videocall, 1h
- Konzept für die Optimierung
- Checklisten für die Optimierung
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Dieses Dokument ist für Deinen Vermögensaufbau besonders wichtig. Wir beschränken uns auf die wichtigsten Informationen. Diese solltest Du aber verinnerlichen und bei allen Investmententscheidungen berücksichtigen. Achte immer auf ein für Dich optimales Rendite-/Risiko-Verhältnis. -
Das privaten Leben muss sich finanziell ausgehen. Jetzt und natürlich auch später. Aus diesem Grund muss die Liquidität auch geplant werden. Wann brauchst Du wie viel Kapital? Wenn es einen zusätzlichen Kapitalaufwand braucht siehst Du das an Deiner Liquiditätskurve und kannst Dich rechtzeitig um eine Finanzierung, um mehr Einnahmen oder eine Neuorganisation der Ausgaben kümmern.Dazu ist es unumgänglich, genau Bescheid zu wissen, wie viel Liquidität vorhanden ist und wie viel leicht investiert werden kann! Nutze unseren Leitfaden um Dich mehr mit Deiner Liquidität auseinander zu setzen. -
Dreh- und Angelpunkt bei der Beraterwahl ist wie immer das Fachwissen. Aber welches Wissen sollte Ihr Berater haben? In dieser Checkliste findest Du eine gute Anleitung, was aus unserer Sicht, Dein Berater an Wissen und Serviceleistungen mitbringen sollte. -
Es ist unumgänglich, dass Du Dir Deine Zukunft durch kapitalbildend Produkte sicherst. Doch das Angebot ist sehr groß und für einen Laien nicht überschaubar. Also welche Produkte sind die richtigen für Dich? Diese Übersicht gibt einen guten Überblick über alle Anlageprodukte. -
Mit einer Firmenpension kannst Du Dein Firmenvermögen steuerbegünstigt in Privatvermögen umwandeln und dabei auch Deine Familie absichern. Wie das funktioniert erfährst Du hier. -
Du hast schon einmal etwas über Firmenpensionen gehört und möchtest jetzt kurz und prägnant die echten Vorteile kennenlernen, dann ist diese Übersicht genau das Richtige für Dich!
