Für Menschen die bereits Investmentfonds besitzen oder planen in welche zu investieren. Das bestehende oder ein geplantes Portfolio wird umfassend analysiert und Du erhältst konkrete Empfehlungen für eine Optimierung. Das ist extrem wertvoll!
Was wird analysiert?
- Effizienz
- Rendite-/Risikoverhältnis
- Risiko generell
- Richtige Allokation
- Portfolioausblick
- Nachhaltigkeit
- Kostenanalyse
- Stresstest
- Abweichungsanalyse
Inhalt des Beratungspaketes:
- Persönliche Beratung per Videocall, 30min.
- Komplette Portfolioanalyse
- Portfolioanalyse-Bericht
- Besprechung der Portfolioanalyse per Videocall (30min.)
- Empfehlungen
Dieser Beratungsgutschein ist für alle Beratungsleistungen in den Bereichen Risikominimierung, Vorsorge und Vermögen einlösbar. Die Beratungen finden vorzugsweise per Videocall statt.
Für Menschen die bereits Investmentfonds besitzen oder planen in welche zu investieren. Das bestehende oder ein geplantes Portfolio wird umfassend analysiert und Du erhältst konkrete Empfehlungen für eine Optimierung. Das ist extrem wertvoll! Was wird analysiert?
